商談創出を自動化する「immedio」、HubSpot連携を大幅拡張
immedio（本社：東京都港区、代表取締役：浜田 英揮、以下 immedio）は、「決まる商談が増える」有効商談オートメーションツール「immedio（イメディオ）」において、HubSpotとの連携機能を大幅に拡張しました。
本アップデートにより、HubSpot上の顧客データをきっかけに、immedio内で“商談創出を自動化するシナリオ”をノーコードで設計・実行できるようになります。マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスが同じ顧客データを共有し、同じタイミングで行動できるようになることで、チーム全体で「決まる商談」を生み出せる体制が実現します。
■新機能概要
今回のアップデートでは、誰でもノーコードで商談創出の流れを設計できるようになりました。フォーム送信や面談予約など、顧客との接点データを自動で捉え、次に取るべきアクションを即時に起動します。
■主な機能
・データ同期ステップ（HubSpot → immedio）
HubSpotのコンタクト／会社情報をimmedioが自動で取得
・検索ステップ
取得したHubSpotのコンタクト/会社情報の中から流入してきたリードを検索し、条件に応じた処理へと進行
・条件分岐ステップ
業種やフェーズなどの属性にもとづいて、自動でルートを振り分け
・面談アクション
該当するHubSpot担当者に自動で面談をアサイン
・ノーコード設計画面
ドラッグ＆ドロップでシナリオを構築。現場の担当者自身が自動化を動かせる
人が操作しなくても、データが動き、商談が生まれ、次の一手が自動で走ります。
この記事を書いた記者
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営業部所属
主に企画、広告営業、WEBを担当。
40代から始めたゴルフが、今は一番の趣味。
千葉・栃木方面のコースがお気に入り。
